news monkey / Posté le 24 janvier 2022
Accell Group et le Consortium dirigé par KKR et incluant Teslin viennent d’annoncer qu’un accord conditionnel a été conclu sur une offre publique recommandée à faire par l’Offrant pour toutes les actions ordinaires émises et en circulation dans le le capital d’Accell Group pour 58,00 euros en espèces par Action (dividende cumulé). Cela représente une contrepartie totale d’environ 1,56 milliard d’euros. Cette offre de 58€ est 26% plus élevée que la valeur de l’action Accell au 22 janvier et 41% que sa valeur voici trois mois.
KKR est une société d’investissement américaine de premier plan qui a une longue expérience d’investissement dans le secteur de la consommation, notamment dans la mobilité, avec des investissements tels que Lyft, Gojek, Zwift (la plateforme de courses cyclistes online), Boots et Wella, parmi beaucoup d’autres. KKR est également le plus grand investisseur en capital-investissement dans le numérique et la technologie en Europe et a une forte présence aux Pays-Bas avec des investissements récents dans Roompot, Open Dutch Fiber, QPark, Upfield, Landal1 et Exact. KKR était également un candidat à l’acquisition de Canyon.
Le communiqué précise que : Le consortium dispose d’une solide expérience mondiale en matière d’investissements dans le secteur de la consommation, y compris dans le domaine de la mobilité et une forte présence aux Pays-Bas. Le Consortium apportera son expérience et ses ressources pour accélérer la croissance et le déploiement de la stratégie commerciale du Groupe, y compris les potentielles acquisitions potentielles »
Le Consortium et le Groupe Accell estiment que Accell serait mieux positionné en tant que propriété privée pour réaliser des investissements à long terme dans ses activités. En sortant de la bourse, cela mettrait Accell à l’abri d’offres publiques d’achat agressives comme cela avait été tenté par le groupe concurrent Pon.
Teslin, qui détient environ 10,8 % des actions, s’est irrévocablement engagée à soutenir l’offre. Teslin apportera, par l’intermédiaire de Teslin Acquisition, la majorité de ses actions afin d’obtenir une participation indirecte d’environ 12 %. En outre, Hoogh Blarick, qui détient environ 7,5 % des actions, s’est irrévocablement engagé à apporter ses actions à l’offre.
L’offre est soumise aux conditions habituelles et l’opération devrait être achevée au 2ème ou 3ème trimestre de cette année. Le contrat prévoit par exemple la condition d’une offre supérieure. Bien que l’acheteur soit basé aux Etats-Unis, la direction ne devrait pas changer et le siège social demeure à Herenveen. Aucune réduction d’emploi n’est envisagée pour l’instant, mais comme il s’agit d’un fond d’investissement, les syndicats sont inquiets.
